องค์กรอบรม 'เจ้าหน้าที่ไต่สวนบุคคลนอกรีต' ซึ่งคอยควบคุมภัยคุกคามจากเวทมนตร์ที่หลงเหลือ อันเป็นที่รู้จักกันในชื่อ 'โรงเรียนต้านเวทมนตร์' นั้น มี 'หมวดทดสอบที่สามสิบห้า' ซึ่งเป็นหมวดรวมนักเรียนไม่เอาไหนอยู่ที่นั่น ขณะที่พวกทาเครุเตรียมงานโรงเรียน 'เทศกาลล่าแม่มด' โดยมีพอยท์เป็นเดิมพันอยู่นั้น เทนเมียวจิ เรย์มะ คู่หมั้นของไซอนจิ อุซากิก็ปรากฏตัวขึ้น ความจริงที่ปรากฏ ทำให้อุซากิต้องลาออกจากโรงเรียน ไปแต่งงานกับเรย์มะในทันทีเพื่อให้ตระกูลยังคงอยู่– ระหว่างนั้น โอกะได้รับการไหว้วานจากสภานักเรียน ในสืบสวนหาแม่มด 'เมฟิสโต' ที่บุกรุกเข้ามาในโรงเรียน ซึ่งมีความสามารถในการ 'ชิงร่างของผู้อื่น'– เรื่องราวแอคชั่นแฟนตาซีในรั้วโรงเรียน ที่จะตัดตรวนต้องสาปของหญิงสาวผู้หลงทาง ให้ขาดสะบั้น!!