หอคอยประหลาดสีดำ ที่โผล่ขึ้นในย่านความเจริญอย่างอาซากุสะนั้น ทำให้เหล่าปีศาจทั้งหลายกลายร่างเป็นปีศาจจำแลงอย่างต่อเนื่อง แถมที่ชั้นบนสุดนั้นเบียะคุก็ได้เจอกับโคคุจิ้งจอกตัวสุดท้ายกับปีศาจจำแลงปริศนาตัวหนึ่ง ถึงแม้เบียะคุจะช่วยโคคุที่เกือบจะต้องกลายเป็นปีศาจจำแลงไว้ได้ก็ตาม แต่ปีศาจจำแลงปริศนาตัวนั้นก็ทำร้ายคาวาจิจนบาลเจ็บสาหัส ติดตามตำนานของเหล่าปีศาจที่ปรากฏตัวในค่ำคืนอันมืดมิดของเมืองหลวงกันได้เลย