[...เหมือนฝัน แต่ก็ไม่ใช่ฝัน] หลังจากชาโอแยกกับชินที่เดินทางกลับวังเพื่อรักษาอาการป่วยของแม่ ผ่านมา 3 ปีแล้ว สาวน้อยทายาทแม่มดเพียงคนเดียวในโลก ก็ใช้ชีวิตอย่างเงียบสงบ หลีกห่างจากสายตาของผู้คน วันหนึ่งชาโอได้รับจดหมายจากชินเชิญเธอไปร่วมงานเลี้ยงน้ำชาของราชวงศ์ และแม้จะรู้ว่ามันเป็นกับดัก แต่เพราะห่วงความปลอดภัยของชิน เธอจึงตัดสินใจเข้าร่วมงาน ในขณะที่โรคร้ายกำลังแพร่ระบาดไปทั่วประเทศ ชินก็เข้าใกล้ความจริงเกี่ยวกับแม่มดเข้ามาเรื่อยๆ... แต่ก็ได้เกิดเรื่องเลวร้ายที่สุดกับชาโอในงานเลี้ยงน้ำชาที่เธอได้รับเชิญ...!? ชะตากรรมของแม่มดที่ชาวโลกเกลียดชัง และประเทศของเจ้าชายที่ถูกลบชื่อจะเดินไปในทิศทางใด ชะตาความรักของทั้งคู่จะเป็นเช่นไร ในที่สุดเรื่องราวทั้งหมดก็ต้องปิดม่านลงแล้ว!