ศัตรูคนใหม่ การุกรานของทัพอัซวาร์เริ่มแล้ว การบุกรุกมวอซิเนลโดยทัพร่วมบรูว์นและซิสแตทจบลงด้วยความล้มเหลว ส่วนทิเกอร์ซึ่งกลับอัลซาสภูมิลำเนานั้น เขาได้รับบัญชาลับจากกษัตริย์และมุ่งหน้าไปยังซิสแตท ตัวเขาได้พบกับมิลาผู้เป็นที่รักอย่างปลอดภัย ทั้งการพบพานใหม่ยังรอคอยทิเกอร์ซึ่งมาเยือนออลมิวทซ์อยู่อีกด้วย เพราะวานาดีสผู้เป็นไม้เบื่อไม้เมากับมิลา ‘ซิลฟ์ฟราว’ เอเลโอนอร่า มานั่นเอง ขณะเดียวกันในอีกทางหนึ่ง อัซวาร์ ราชอาณาจักรทางตะวันตกเฉียงเหนือนั้น พวกเขากำลังพยายามง้างกรงเล็บแห่งความทะเยอทะยานใส่ซิสแตท และ ณ ที่แห่งนั้นก็มีดยุคกาเนอลอนแห่งบรูว์น ผู้ปรารถนาความอลหม่านและสายโลหิตหลั่งรินจากสงคราม รวมถึงเค้าร่างของปีศาจอยู่ โชคชะตาของทิเกอร์และมิลาซึ่งถูกชักนำทางโดยธนูดำกับวีรัลท์นั้นได้เปิดม่านการต่อสู้กับปีศาจตนใหม่ขึ้นแล้ว!!