หลังเหตุการณ์ ‘ภัยพิบัติเวทครั้งใหญ่’ เมื่อห้าปีก่อน หมู่เกาะญี่ปุ่นก็ได้กลายเป็นดินแดนที่มนุษย์ซึ่งกลายเป็น จอมเวทและปิศาจอาศัยอยู่ร่วมกัน... หรือเรียกได้ว่าเป็นโลกปิศาจไปแล้วนั่นเอง และในระหว่างนั้น เด็กหนุ่ม นัตสึฮิโกะผู้ผ่านการฝึกฝนกับเผ่าปิศาจที่แข็งแกร่งที่สุดจนได้เป็นจอมเวทชั้นยอดก็กำลังจะเดินทางกลับญี่ปุ่น หลังจากไม่ได้กลับมาห้าปี เพื่อไปหาและปกป้องโอริฮิเมะ เด็กสาวผู้เป็นที่รักซึ่งได้กลายเป็นจอมเวทไปก่อนแล้ว ทว่าการเดินทางนั้นกลับกำลังจะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการต่อสู้ครั้งใหญ่เพื่อแย่งชิง ‘มรดก’ ของราชาปีศาจผู้สังหารเทพ!!