พวกเซลวานมาเยือนเมืองอิพิธิเมียร์ เพื่อให้ได้บัตรผ่านทางสู่ป้อมของชาวอวาทาลมาไว้ในครอบครอง พวกเขาได้พบกับมนุษย์หมาป่านามโกเฟอร์ ผู้สวมรอยเป็นราชาเซลวาน จนทำให้ชื่อเสียงเสื่อมเสียเป็นวงกว้าง ทว่าระหว่างเผชิญหน้ากันนั้น ความมืดก็ได้แผ่ปกคลุมทั่วผืนฟ้าและแผ่นดิน……!?