ประธานสมาคมเวทมนตร์ปรากฏตัวต่อหน้าพวกริวนะที่โค่นเซเฮราซาดได้ เจตจำนงของเขาคืออะไร...!? จากนั้นพวกเขาก็เดินทางไปยังจุดหมายต่อไปเพื่อตามหาชิ้นส่วนที่หายไปของกิงกะ ในเมืองแห่งความอุดมสมบูรณ์ที่แสนคึกคัก ริวนะได้พบกับเด็กหนุ่มที่อยู่ไม่สุข และได้ล่วงรู้ความจริงที่น่ากลัว