มิโซระและไฮบาระที่ก้าวผ่านค่ำคืนอันเป็นนิรันดร์มาได้ ท่ามกลางความสงบสุขทั้งสองคนได้ยืนยันความรู้สึก และไออุ่นของกันและกัน…คืนนั้น ด้วยเจตจำนงของ เอริกะทำให้มิโซระเห็นความจริงที่เกิดขึ้นในครั้งอดีต ยุคเฮอันท่ามกลางความโกลาหลของเมืองหลวง อสูรที่กินคน ชายหนุ่มที่สังหารอสูรสตรีที่ลุ่มหลงในรัก บุรุษที่วางแผน ชักใย เรื่องราวก่อนที่คนจะกลายเป็นอสูร…