เพื่อตามหาอารยธรรมรูนที่หายสาบสูญ ไอนซ์จึงมุ่งหน้าสู่ราชอาณาจักรดวอร์ฟ ขณะที่ไอนซ์ ร่วมด้วยออร่าและแชลเทียร์ย่างเท้าเข้าราชอาณาจักรดวอร์ฟ การรุกรานของเผ่าควาโกอาก็ใกล้เข้ามา เขาให้สัญญาว่าจะชิงเมืองหลวงแห่งราชอาณาจักรดวอร์ฟกลับคืนมาโดยจะนำตัวช่างฝีมือรูนกลับไปยังอาณาจักรมนตราเป็นข้อแลกเปลี่ยน ณ ที่แห่งนั้น สิ่งที่รออยู่คือเผ่าพันธุ์ที่แข็งแกร่งที่สุด ฟรอสต์ ดราก้อน ในโลกที่ไม่รู้จักแห่งนี้อาณาจักรมนตราอันเรืองรองยังคงแผ่ขยายอำนาจต่อไป...