นี่คือเรื่องราวของ 'หมวดทดสอบที่สามสิบห้า' แหล่งรวมคนไม่เอาไหนของ 'โรงเรียนต่อต้านเวทมนตร์' องค์กรซึ่งก่อตั้งเพื่อฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ปราบปราม ภัยคุกคามจากเวทมนตร์ วันหนึ่ง สุกินามิ อิคารุกะ หนึ่งในสมาชิกหมวดสามสิบห้าได้หายตัวไป พรรคพวกในหมวดซึ่งพยายามสืบหาความจริงจึงได้รู้ว่า ในอดีตเธอคือนักวิจัยของอัลเคมิสต์ บริษัทพัฒนาอาวุธทางการทหารำหรับต่อต้านเวทมนตร์ และดูเหมือนว่าเธอจะเป็นผู้ที่กำกุญแจในการคืนชีพ 'เอลฟ์' สิ่งมีชีวิตมายาที่เวทมนตร์ซึ่งอาจจะกลายมาเป็นอาวุธชีวภาพได้ — พวกทาเครุได้ตามอิคารุกะไปยัง 'บอร์ดเดอร์' พื้นที่อันตราย และสิ่งที่รอพวกเขาอยู่ก็คือ 'สุกินามิ' อีกคนหนึ่ง ซึ่งถูกจองจำไว่ในนรกแห่งความบ้าคลั่ง ที่มีชื่อว่าจิตใจใฝ่ค้นหา — เมื่อกลไกของจักรกลแห่งตำนานร้องคำราม แอคชั่นแฟนตาซีในรั้วโรงเรียน เปิดม่านขึ้นแล้ว!