อาร์สซึ่งเคลื่อนไหวอย่างลับๆ ในฐานะจอมเวทของโลกมืดได้ปกปิดประวัติที่แท้จริง เพื่อเข้าเรียนโรงเรียนเวทมนตร์หลวงที่มีแต่ขุนนาง ในคาบเรียนนอกหลักสูตร ณ ปลายทางที่ไปตามหารูส์เพื่อนร่วมชั้นนั้น ภาพที่อาร์สได้เห็นคือ... และในตอนที่อดีตของรูส์ถุกเปิดเผยเหตุการ์ณก็เริ่มเกิดการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่