นาราคุระ ชิมปาจิ ชายผู้เคยทิ้งชินเซ็นกุมิ ไม่ลังเลที่จะฟาดฟันอสูร จากการเคลื่อนไหวหลังฉากไซโก และโอคุโบะแห่งทัพรัฐบาลใหม่ แคว้นไอสีซึ่งเป็นผู้นำของ โทโฮจึงถูกไล่ต้อนจนมุม ต้องขอทัพเสริมจากปรัสเซีย ประเทศมหาอำนาจแห่งยุโรปเพื่อพลิกฟื้นสถานการณ์ ทว่ากลับกลายเป็นต้องยกดินแดนเอโซจิส่วนหนึ่งให้เป็นสิ่งตอบแทน อิจิคาตะซึ่งไม่เห็นด้วยกับเรื่องนั้น ออกจากไอสึเพื่อไปขอความช่วยเหลือจากแคว้นโชไน แต่ต้องหยุดชะงักกลางคันที่โยเนซาวะ ผู้ที่ได้รับคำสั่ง "ห้ามให้อิจิคาตะผ่านทาง" และมายืนขวางหน้าอิจิคาตะก็คืออดีตพวกพ้อง อดีตหัวหน้าหน่วยสองกลุ่มชินเช็นกุมิ นางคุระ ชิมปาจิ