พวกนัตสึกลับสู่ทวีปกิลทีน่าอีกครั้งเพื่อหาข้อมูลเรื่องอาวุธที่ชื่ออาเธน่า สิ่งที่รอคอยพวกเขาอยู่คือการต่อสู้กับพวกนักเล่นแร่แปรธาตุ ซึ่งต่างจากจอมเวทที่ผ่านมา แม้แต่ลูซี่หรือเอลซ่า ยังถูกจับเป็นเชลยโดยไม่รู้ตัว! ทว่า “เซเบอร์ทูธ” ที่บังเอิญตามมาเที่ยวด้วย ได้ออกปากที่จะสู้เคียงบ่าเคียงไหล่นัตสึ...!? บุกโจมตีภายใน “โกลด์เอาล์” กิลด์นักเล่นแร่แปรธาต!ุ!!