กลุ่มของพวกกัทส์ซึ่งได้อิซิโดร ฟาร์เนเซ่และเซอร์ปีโก้เป็นพรรคพวกร่วมเดินทางใหม่ ขณะโลกค่อยๆ เปลี่ยนรูปร่างหลังทริฟฟิทคืนชีพพวกเขาก็ได้พบกับ 'แม่มด' กลางภูเขาแห่งหนึ่ง เจตนาแท้จริงของฟรอล่าแม่มดผู้บอกว่ากำลังรอพวกกัทส์ในบ้านต้นไม้วิญญาณคืออะไรกัน!? และกัทส์จะได้รู้อะไรผ่านแม่มดกับเวทมนตร์!? เรื่องราวเข้าสู่ความแฟนตาซีเต็มที่!