เกียวโตปี 1863 นิโอะ เด็กหนุ่มจิตใจอ่อนโยนได้มีโอกาสพบกับฮิจิคาตะ โทชิโซและโอคิตะ โซจิแห่งกลุ่มมิบุโระ กลุ่มโรนินที่ผู้คนรังเกียจ หลังจากกลายเป็นตัวล่อในการจับพวกกลุ่มอาชญากรลักพาตัวเด็กเลยตัดสินใจเข้ากลุ่มมิบุโระเพราะเกลียดที่ตัวเองทำอะไรไม่ได้ เลยอยากจะแข็งแกร่งขึ้นและอยากจะเปลี่ยนแปลงโลกที่โหดร้ายใบนี้ นิโอะและเหล่าชายหนุ่มที่เผาผลาญชีวิตอย่างเข้มแข็งและกล้าหาญ