ในโลกที่ผู้ครอบครองพลังเวทมนตร์กำลังสูญสิ้น— ขั้วพลังรบที่แข็งแกร่งที่สุดค่อยๆ เปลี่ยนมือจาก ดาบเป็นเวทมนตร์ ไปสู่ปืนในที่สุด ในองค์กรอบรม 'เจ้าหน้าที่ไต่สวนคนนอกรีต' ผู้คอยสอดส่องภัยคุกคามจากเวทมนตร์ที่ยังคงหลงเหลืออยู่ ซึ่งรู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่า 'โรงเรียนต่อต้านเวทมนตร์' คุซานากิ ทาเครุ คนนอกคอกซึ่งใช้ปืนไม่ได้และสู้ด้วยดาบเพียงเล่มเดียวกำลังศึกษาอยู่ที่นั่น เขาเป็นผู้นำของหมวดทดสอบที่สามสิบห้าซึ่งมีชื่อเล่นว่า 'หมวดปลาซิว' อันเป็นสถานที่ที่รวมเหล่านักเรียนไม่เอาไหนเอาไว้ด้วยกัน แต่แล้ววันหนึ่ง กลับมีการบรรจุโอโทริ โอกะ หัวกะทิระดับสูง ผู้ใช้ปืนพกและมีใบรับรองคุณวุฒิ 'นักล่าแม่มด' เข้ามาในหมวด ทาเครุซึ่งเป็นหัวหน้าหมวดก็ได้พาพวกโอกะออกไปรวบรวมมรดกเวทมนตร์ตามหน้าที่ ทว่า—สิ่งที่จะนำเอา 'วีรชน' ผู้หวนคืนชีพกลับสู่ผืนดินได้นั้น จะเป็นของเธอหรือดาบของเขากันแน่!?