กลายร่างเป็นปอมเมอเรเนียน! โปเมทานิ โซระ นักเรียนม.ปลายสุดจืดชืด มีสภาพร่างกายที่พิเศษกว่าใครตรงที่สามารถกลายร่างเป็นปอมเมอเรเนียนในชั่วพริบตาได้ วันหนึ่ง มัตสึดะ มากิโตะ เพื่อนร่วมชั้นและคนในดวงใจ มาเห็นเขาในร่างหมาปอมและอุ้มกลับบ้านไป โซระกลายเป็นที่ถูกอกถูกใจของคุณย่าของมากิโตะ เพราะเหมือน “โปเมตะ” น้องหมาแสนรักที่เคยเลี้ยงไว้ จึงถูกขอร้องให้มาที่บ้านอีก ตอนอยู่ที่โรงเรียนเองก็ได้เข้ากลุ่มเพื่อนของมากิโตะ จนเลื่อนขั้นจากเพื่อนร่วมชั้นธรรมดา มาเป็นเพื่อนกันจนได้ แต่โซระที่สุดแสนจะหื่นหลบในและมองมากิโตะด้วยสายตาลามกอยู่ทุกวัน เมื่อเผชิญกับความใกล้ชิดชนิดไม่คาดคิดมาก่อน ทำให้จินตนาการของเขาเตลิดไปไกล—