2 ปีหลังจากคราส กัทส์นักดาบดำกับพัคได้มาถึงหมู่บ้านที่โดน 'ภูตของหุบเขาแห่งหมอก' เล่นงานเสมอ ตอนเห็น 'ภูตของหุบเขาแห่งหมอก' กินมนุษย์และจับตัวเด็กไปตราประทับบนคอกัทส์ก็เกิดอาการปวด อีกด้านหนึ่งจิล เด็กสาวที่ถูกพวกผู้ใหญ่ของหมู่บ้านใช้กำลังอย่างป่าเถื่อนก็เห็นหัวหน้าของภูตมีเค้าหน้าของโรซีนเพื่อนที่หายสาบสูญ จิลซึ่งถูกภูตลักพาตัวไปและกัทส์ที่จ้องล้างแค้นสาวกจะเป็นยังไงต่อไป...!