นักดาบดำกัทส์ผู้ออกเดินทางเร่ร่อนตามหาก็อดแฮนด์เพื่อล้างแค้นเรื่อยมาพร้อมด้วยพัคคู่หู พวกเขาเดินทางมาถึงเมืองแห่งการล่าพวกนอกรีตที่ปกครองโดยเจ้าเมืองผู้อำมหิต! หลังโดนลูกน้องของเจ้าเมืองจู่โจม ปลายทางแห่งการหนีทั้งคู่ก็ได้เจอกับชายท่าทางน่าสงสัย ในมือนั้นมีเบเฮริทวัตถุอาคมซึ่งมีสัมพันธ์แนบแน่นกับกัทส์ ขณะเข้าไปพัวพันกับโชคชะตาต้องสาปของเมืองพร้อมกับโดนมือมารไล่ล่า ตราประทับบนคอของกัทส์ก็เกิดอาการปวดขึ้นมา!