กัทส์กับแคสก้าหลบหนีจากต่างมิติของ 'คราส' ด้วยการช่วยเหลือของอัศวินหัวกระโหลก กัสท์เสียตาข้างหนึ่งกับแขนซ้ายส่วนแคสก้าต้องเสียสติ 'ตราประทับ' ที่อยู่บนร่างทั้งคู่คือเครื่องเรียกปีศาจ ค่ำคืนที่ไม่อาจข่มตาหลับได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว การเดินทางของกัทส์ผู้กลายเป็นนักดาบดำแห่งการล้างแค้นหลังได้ 'ดาบฆ่ามังกร' กับแขนเทียมเหล็กเริ่มต้นจากตรงนี้! เรื่องราวเปลี่ยนจากยุคทองสู้ภาคพิพากษา!