เมื่อได้พบกับแม่มดแรนนี่อีกครั้งที่แคลิด ผู้มัวหมองอาเซโอะก็ทำตามคำแนะนำของเธอ และเปลี่ยนจุดหมายไปยังทะเลสาบลิเออร์เนีย โดยตั้งเป้าจะไปเอามหารูนในวิทยาลัยคาถาเรยา ลูคาเรีย หลังจากเรียนคาถาจากจอมเวทโธปส์แห่งวิทยาลัย อาเซโอะเป็นต้องวุ่นเพราะคำขอของรายา หญิงสาวปริศนา และระหว่างนั้นก็ได้พบกับแพทช์ ผู้ไร้พันธะอีกครั้ง ทั้งสองร่วมมือกันเผชิญหน้ากับมังกรหินจรัสสมาแร็ค เพื่อเข้าไปในวิทยาลัย และท่ามกลางการต่อสู้เสี่ยงตายนั้น ความสามารถที่ซ่อนเร้นอยู่ของอาเซโอะก็ตื่นขึ้นมาในที่สุด!? สิ่งที่รอคอยอาเซโอะอยู่ที่วิทยาลัยคาถาเรยา ลูคาเรียคืออะไรกันแน่—!?