เซ็นต์ไมเคิล นครหลวงแห่งจักรวรรดิบัลไทลน์ได้ล่มสลายลงแล้ว มหาสงครามรูเมเรียน่าที่สร้างความสั่นสะเทือนไปทั่วทั้งภาคพื้นทวีป ปิดฉากลงด้วยชัยชนะของเตอร์กีเย่ แล้วประวัติศาสตร์หน้าใหม่ก็ได้เปิดฉากขึ้นด้วยการประกาศโครงสร้างการปกครองใหม่โดยซากานอสปาชาที่กล้าเสี่ยงดึงคนบัลไทลน์ผู้มีความสามารถเข้ามาร่วมบริหาร ท่ามกลางคนที่ยอมรับ คนที่ต่อต้าน และคนที่มีอคติ มัฟมูทตื่นขึ้นพร้อมครุ่นคิดอยู่ลำพังถึงความสงบเรียบร้อยและการฟื้นฟูบ้านเมืองหลังสงคราม...