วิล เซอร์โฮลท์สอบตกในการสอบของเอ็ดเวิร์ด ทำให้ไม่สามารถเก็บหน่วยกิต ได้เพียงพอสำหรับเข้าไปเรียนต่อใน "หอคอย" จึงต้องแยกจากคอลเล็ตและคนอื่นๆ มาอยู่คนเดียว ขณะที่เมืองหลวงลีการ์เด้นกำลังคึกคัก เพราะกำลังจะเข้าสู่ "เทศกาลเทลมินาเรีย" ซึ่งเป็นเทศกาลปีใหม่นั้นเอง... ภัยร้ายที่น่าหวาดกลัวก็ย่างกรายใกล้เข้ามา!!