เลือดของเขาช่าง “อร่อย” มากกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยดื่มมา— โอคาซากิต้านทาน “ความกระหาย” ไว้ไม่ไหว จึงดื่มเลือดของยูกิไปพร้อมๆ กับซาคุ เด็กหนุ่มปริศนา ในเวลาต่อมา ยูกิก็ได้หายตัวไปพร้อมกับแก๊งเก่าของเขา ซาคุปรากฏตัวอีกครั้งเพื่อฆ่าโอคาซากิ คนเดียวที่เหลือรอด แต่คนที่ช่วยจากวิกฤติคือโนระ เด็กสาวที่ทำร้ายโอคาซากิใน “คืนนั้น”! โอคาซากิกระโจนตามกลิ่นเลือดไปบนท้องฟ้ายามค่ำคืน เขาพบยูกิในสภาพปางตายและช่วยเอาไว้ได้ แต่แล้วเรื่องผิดปกติเรื่องใหม่ก็มาเยือน....