โยโดมิถูกบุคคลลึกลับจู่โจมและลักพาตัวไปยังโรงแรมร้าง ที่นั่นเขาได้พบกับกลุ่มคนที่มีพลังของสเกเลตัน (มนุษย์ล่องหน) ซึ่งเรียกตัวเองว่า "สมาคมกิเลส" และเป้าหมายของผู้นำกลุ่มอย่างทาทาระ โทโอรุคือ "การเปลี่ยนมนุษยชาติให้เป็นสเกกลตัน" ทว่าทาทาระที่เล่าถึงความคิดเพ้อฝันกลับเรียกร้องให้โยโดมิร่วมมือด้วย—!? อีกด้านหนึ่งโยโดมิคาใจกับสีหน้าเศร้าหมองของริโฮะ สาวน้อยผู้ไร้พลังสเกเลตันเพียงคนเดียวในกลุ่มคนเหล่านี้...