ในโลกปิดผนึกที่หลงเข้ามาจากกลางป่าชูปาชิม โนโซมุ บาวทีส ต่อสู้แบบแลกชีวิตกับ มังกรในตํานาน ราชามังกรวินาศ เทียแมท จนชนะและได้เป็น “ผู้สังหารมังกร” หลังปลดอะบิลิตี้ระงับความสามารถออกสำเร็จและได้รับพลังของมังกรมา ชิโนะ มิคางุระผู้เป็นอาจารย์ก็ถามขึ้นว่าจากนี้อยากทําอะไรต่อ ชิโนะโอบกอดโนโซมุอย่างอ่อนโยน เพื่อเยียวยาบาดแผลในหัวใจที่ยังปวดแปลบ พร้อมกับชี้แนะอย่างเข้มงวดว่า สาเหตุที่ทําให้โนโซมุ ตกสู่ระดับล่างสุดเป็นเพราะเขาเลือกยอมแพ้โดยไม่เผชิญหน้ากับความจริง โนโซมุรู้สึกสังหรณ์ใจแปลกๆ ที่ชิโนะทั้งพากลับโรงเรียน ทั้งไปเดินในอัลคาเซมเป็นเพื่อน หลังฝึกซ้อมสู้กับมาร์ส แล้วกลับไปยังกระท่อมของชิโนะอีกครั้ง ผู้เป็นอาจารย์ก็ประกาศว่าบทเรียนสุดท้ายกําลังจะเริ่ม ซึ่งก็คือ การสู้กับนางอย่างจริงจังจนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง จะสิ้นใจ-