เหล่าหนุ่มดาบ สึคุโมงามิ ผู้ได้รับกายเนื้อ จากซานิวะ พวกเขาย้อนกลับไปในอดีตและกวัดแกว่งดาบของตน เพื่อกำจัดกองทัพย้อนกาลที่วางแผนเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ กองทัพย้อนกาลได้เข้า แทรกแซงประวัติศาสตร์เกี่ยวข้องกับ ซากาโมโตะ เรียวมะ และเริ่มการดำเนินการอย่างลับๆ มุทสึโนะคามิได้ตัดบ่วงความรู้สึกที่มีต่อเรียวนะผู้เป็นนายเก่าลง ส่วนอีกด้านโฮริคาวะ ซึ่งได้พบกับอิจิคาตะ โกชิโซนั้นก็ได้หายตัวไป และโฮริคาวะก็ได้กลับมาปรากฏตัวต่อหน้าอิซุมิโนะคามิอีกครั้ง...!?