“ทำไม! ฉันต้องเป็น! คนดูแลเจ้าพวกนี้ด้วยเนี่ย!?” การแข่งขันคัดเลือกตัวแทนจักรวรรดิจบลงแล้ว มหกรรมเวทมนตร์คืบใกล้เข้ามาทุกขณะ เกลนซึ่งกลายเป็นผู้ดูแลคณะตัวแทนด้วยเหตุผลบางอย่างร่วมเดินทางกับซิสตินาผู้คว้าตำแหน่งเมนวิเซิร์ดมาครอบครองไว้ได้ ที่หมายของพวกเขาคือนครอิสระมิลาโน! เหล่าตัวแทนจักรวรรดิตบเท้าสู่ดินแดนซึ่งเหมาะสมจะจัดมหกรรมแห่งสันติภาพ พวกเขาต้องปะทะกับตัวแทนจากนานาประเทศบนเวทีอันยิ่งใหญ่อย่างที่ไม่เคยประสบมาก่อน! อีกด้านหนึ่ง เกลนล่วงรู้เข้าว่ามีนักฆ่าต้องการใช้มหกรรมเวทมนตร์เป็นเครื่องมือจุดชนวนสงคราม จึงเข้าร่วมต่อสู้เพื่อปกป้องเจตนารมณ์ของลูกศิษย์… “เฮอะ! มหกรรมเวทมนตร์เบื้องหลังเปิดฉากอย่างยิ่งใหญ่! งั้นสินะ” เทวทูตและผีดูดเลือด เสียงเพลงแห่งโศกนาฏกรรมจะดังกังวานไปทั่วเมืองแห่งศิลปะ—