พวกยูและวง Blue Wells อยู่ในระหว่างการออกเดินสาย ทั่วประเทศโดยมีเป้าหมายที่การใช้หนี้ให้หมด ยูรู้สึกถึงความไม่ลงตัวของเพลงขณะที่เล่นร่วมกับ วงคานาเรียในนาโกยะ ตัวจริงของความรู้สึกไม่ลงตัวนั้นคือ... Blue Wells ที่กำลังกลุ้มใจ ได้รับโอกาสให้เล่นเป็นวงเปิดตัว อีกครั้ง โดยทำตามข้อเสนอแนะของอาโออิให้เล่นเพลง ตอนที่ยังเป็นวง The fallen moon... ในที่สุด Blue Wells ก็ลืมตาตื่น———!? และแล้วเวทีของการเดินสายก็ย้ายจากนาโกยะ ไปยังโอซาก้า——