อดีตเทวดาอย่างเบนนี่กับเทอร์เนอร์ ผู้เป็นช่างทำรองเท้าคบหาเป็นคนรักกันแล้ว ทั้งสองใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขในเมืองแห่งหนึ่งของอังกฤษ แต่อัครทูตสวรรค์มิคาเอลกับปีศาจลูซิเฟอร์กลับปรากฏตัวขึ้น และทำให้ชีวิตประจำวันของทั้งคู่เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือ "บนหลังของนาย...ยังหลงเหลือปีกอยู่นะ" ความจริงจากถ้อยคำอันน่าตกตะลึงจะนำพาความเจ็บปวด หรือความสุขมาสู่ทั้งสองกันแน่