จอมปราชญ์เมรามุสมุ่งมั่นจะ "ทำให้หมู่บ้านก็อบลินพัฒนาและสามารถอยู่ร่วมกับออร์คได้" ให้สำเร็จซึ่งถือเป็นงานช้างอย่างที่ไม่เคยมีที่ใดมาก่อน แต่เขาไม่อาจรู้เลยว่าตัวตนอันชั่วร้ายที่มีชะตาผูกพันกับตนจากชาติก่อน กำลังรุ่มร้อนไปด้วยไฟแค้นและหมายหัวของตนอยู่... เมรามุสกระตุ้นความสัมพันธ์ระหว่างก็อบลินกับออร์ค ให้แน่นแฟ้นขึ้นด้วยการให้เรียนรู้ภาษาของอีกฝ่าย และเพื่อจัดหาเสื้อผ้ากับของใช้จำเป็นจึงได้ออกเดินทาง ไปยังเมืองของมนุษย์เพียงลำพัง ทว่าภัยคุกคามครั้งใหญ่กำลังรุกคืบเข้ามาใกล้หมู่บ้าน ขณะที่เขาไม่อยู่ขึ้นทุกทีแล้ว!!