นาโอฟุมิสังหารหนึ่งในผู้อ้างตนเป็นพระเจ้าซึ่งเป็นศัตรูตัวฉกาจได้สำเร็จ ทว่า ยังมีคนเข้ามาสอดแนมหมู่บ้านของพวกนาโอฟุมิ ซึ่งร่วมมือกับซิลทราน อาณาจักรเล็กๆ ที่รอดพ้นจากการรุกรานของมหาอาณาจักรพิเอนซามาได้อย่างไม่ขาดสาย และในช่วงเวลาเช่นนั้น ก็เกิดคดีว่าพิเอนซาได้บุกโจมตีอาณาจักรต่างๆ ที่ทำการยื่นเรื่องขอเข้าเป็นพันธมิตรต่อซิลทรานขึ้น พรรคพวกของนาโอฟุมิที่คอยสอดแนมพิเอนซาเองก็มีบาดแผลสาหัส จนนาโอฟุมิต้องพยายามหาทางเยียวยารักษา แต่บาดแผลนั้นกลับเป็นบาดแผลที่แม้แต่ผู้กล้าโล่ก็ไม่สามารถรักษาให้หายได้...... “หากสามารถช่วยชีวิตของพวกพ้องได้แล้วละก็ ไม่ว่าวิธีไหนฉันก็จะทำ” การตัดสินใจอันแน่วแน่ของนาโอฟุมิ ทำให้ความสามารถใหม่เบ่งบานออกมา!? เรื่องราวแฟนตาซีแห่งการผงาดขึ้นบนดินแดนต่างโลกฉากที่ยี่สิบสอง มาแล้ว!!