เพื่อให้ได้มาซึ่งความแข็งแกร่ง เคลย์แมนจึงตั้งเป้าเพื่อจะกลายเป็น จอมมารที่แท้จริง เหล่าลูกน้องอย่างเกลมิวด์ก็ยังคง ฝึกฝนอย่างหนักโดยมีจอมมารมิลิมเป็นคู่ซ้อม แต่แล้วจู่ๆ ผู้กล้าสวมหน้ากากก็มาปรากฏตัว - ตัวตนของผู้กล้าปริศนาที่เข้าประชิดตัวเคลย์แมน ด้วยพลังอันเหนือชั้นนั้นคือใครกันแน่...!? ด้วยข้อได้เปรียบจากการ ใช้พลังแห่งการวนลูป เคลย์แมนจะสามารถหาหนทางรับมือ กับผู้กล้าสวมหน้ากากคนนั้นได้หรือไม่?