ระหว่างที่โองะกับทากามิยะต่อสู้กันอย่างดุเดือดวิญญาณของฟุรุอิจิก็ถูกชิงไป! ถ้าไม่ได้วิญญาณกลับมาก่อนสว่างล่ะก็ ฟุรุอิจิจะต้องตาย!? ขณะที่กำลังจะไปชิงวิญญาณที่ถูกแบ่งส่วนกลับคืนมา กลุ่มเซนต์ก็ได้ลุกฮือขึ้นไปเพื่อฟุรุอิจิ!! อีกด้านหนึ่งก็คืออดีตอันน่าเศร้าของทากามิยะกับลูซิเฟอร์!?