เพื่อให้ได้พลังของเก้าหางมาไว้ในมือ นารุโตะขึงเริ่มต้นฝึกฝนบนเกาะร้างของหมู่บ้านคุโมะงาคุเระ นารุโตะใช้พลังของบีช่วยเปิดผนึกของเก้าหางออกจนได้ แต่แล้วนารุโตะกลับถูกจิตใจอันชั่วร้ายของเก้าหางเข้าครอบงำ ท่ามกลางสติที่ค่อยๆถูกครอบงำนั้นเอง นารุโตะกลับได้พบกับผู้ที่ไม่คาดฝันว่าจะได้พบ!!