จิฮิโระและฮาคุริมุ่งหน้าไปยังสถานสํานึกบาปโคคุโกคุเพื่อปกป้องผู้ทําสัญญากับดาบอาคม ระหว่างทางแม้จะได้พบกับอุรุฮะ ผู้ทําสัญญากับ “คุเมยูริ” ทว่าฮิรุฮิโกะ เด็กหนุ่มจากอัครอัคคี ก็ปรากฏตัวขึ้น ถึงเป็นศัตรู แต่ฮิรุฮิโกะกลับรู้สึกถึงมิตรภาพในตัวจิฮิโระอย่างน่าประหลาด เด็กหนุ่มทั้งสองที่ถูกตัดขาดจาก สังคมทุ่มชีวิตเข้าห้ำหั่น แผนการสุดชั่วร้ายเพื่อหมายเอาดาบอาคมเริ่มขึ้นแล้ว—