ที่กระดานงานชั้น 2 ของแฟรี่เทล มีเขียนรายการงานอันตรายไว้เต็มไปหมด มันเป็นงานในระดับ S ซึ่งมีแต่ห้าคนนี้เท่านั้นที่รับงานแบบนี้ไหว แต่ว่านัตสึ, ลูซี่ กับแฮปปี้ก็ยังหาเรื่องทำตามใจตัวเองอีกจนได้ บนเกาะต้องสาปที่แสงจันทร์เปลี่ยนคนให้กลายเป็นปีศาจได้ วิธีแก้คำสาปก็มีทางเดียวคือ ทำลายดวงจันทร์ซะ.. งานแบบนี้จะทำได้จริงๆ เหรอ!?