คาลูนะ เด็กหนุ่มผู้ที่จอมมารแห่งราคะถูกตาต้องใจและเข้าทำงานที่กองทัพจอมมาร ได้ใช้พลังอันเหนือชั้น เสริมทัพของตนจนแข็งแกร่ง ด้านเซซิเลียที่ปรารถนาจะให้มนุษย์กับปิศาจอยู่ร่วมกัน ได้เดินทางไปพบตากับยายของคาลูนะ ณ ที่แห่งนั้น นางได้พบกับ 'อุตรเทพ' องค์ใหม่ ปมชะตาของเหล่าทวยเทพ ปิศาจ และมนุษยชาติค่อยๆเด่นชัดขึ้นทีละน้อย... และแล้วจอมมารผู้ยิ่งใหญ่ทั้ง 3 ตนก็เริ่มเคลื่อนไหว!! เรื่องราวสุดโกงอันไร้จิตสำนึก เปิดฉากเล่ม 9 พร้อมกับความโกลาหล!! จอมเวทผู้ถูกผู้กล้าเขี่ยทิ้ง เผชิญหน้ากับเทพ ณ ถิ่นเกิดของตนเอง...!!