หลังจากเรือเหาะยักษ์ริงไกอาขาดการติดต่อไปและมีเรือเหาะเวทมนตร์ของแดนปีศาจปรากฏขึ้นที่ทะเลตะวันตก พวกเวลจำต้องเคลื่อนพล...แต่สถานการณ์ที่นั่นกลับติดหล่ม ภายใต้สถานการณ์ที่ทั้งการต่อสู้และเจรจาไม่คืบหน้า สิ่งที่เวลเสียใจกลับกลายเป็นเรื่องที่ไม่สามารถหาปลาสดๆได้ทั้งที่มาถึงเมืองท่า เนื่องจากถูกทหารที่ยกโขยงมายึดไปหมด ถ้าอย่างนั้นก็ต้องตกเอง ด้วยเหตุนั้นพวกเวลจึงได้ใช้ชีวิตวนเวียนอยู่กับการตกปลาและทำงานก่อสร้างที่เขตปกครองเคานท์บาวไมนสเตอร์ จนชวนให้สงสัยว่าตกลงเคลื่อนพลกันมาเพื่ออะไร… . ในขณะเดียวกันโชคชะตาก็นำพาให้พบคนมากมาย ทั้งนักข่าวชาวปีศาจ เหล่าลูกศิษย์ของเออร์เนสต์ รวมไปถึง ‘ราชาปีศาจ’!? เชิญพบกับเล่มสิบเก้าที่จะก้าวสู่เวทีแห่งใหม่ แดนปีศาจ!