เบื้องหน้าซาสึเกะ กาอาระแปรสภาพกลายเป็นร่างที่น่าสยดสยอง ซาสึเกะได้ใช้วิชาลับ "พันปักษา" เข้าต่อสู้อย่างห้าวหาญ แต่ถูกคาถาเล่นงานจนล้มคว่ำ! นารุโตะและพวกที่เร่งรุดตามมาจนทัน ตรงเข้าช่วยซาสึเกะที่กำลังวิกฤต ทว่า การกลายร่างของกาอาระยังไม่สิ้นสุด!!