หลังจัดการกับอาคุโตะได้ จอมมารรุ่นแรก ซีโร่ และ 2V ก็ยึดครองราชอาณาจักรได้สำเร็จ อำนาจเวทมนตร์และศาสนา ถูกลบล้างจนโลกตกอยู่ภายใต้การดูแลของมนุษย์สังเคราะห์ เป้าหมายที่แท้จริงของ 2V คืออะไร? อีกทางหนึ่ง ฟุจิโกะก็พาอาคุโตะที่รอดตายมาได้หนีไปซ่อนตัวอยู่ในหมู่บ้านของผู้ใช้มนตร์ดำ พร้อมกับเคนะและโยชิเอะ หลังจากได้พบกับบุคคลที่รู้ความลับของชาติกำเนิดตน อาคุโตะจะตัดสินใจอย่างไรกันแน่?