ในสมัยโบราณ ทาทาริ ปีศาจแมวที่ใคร ๆต่างก็เกรงกลัวยกให้เป็นจอมปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ในเกียวโต ทว่าเวลาผ่านไป 1,000 ปี บัดนี้ทาทาริเป็นเพียงแมวจรจัดที่ 2 พี่น้องทาเครุและยูกิเก็บมาเลี้ยงดูทาทาริและทาเครุต่างสนิทสนมกัน พวกเขาอาศัยอยู่ในอะพาร์ตเมนต์ซ่อมซ่อ ให้ชีวิตแร้นแค้นแต่ก็มีความสุข... จนกระทั่งวันที่ทาเครุถูกฆ่า... ทาทาริจอมปีศาจผู้ยิ่งใหญ่จึงสืบทอดเจตจำนงเพื่อเพื่อนสนิทผู้ล่วงลับ การต่อสู้อันมืดมิดที่สุดแสนจะลึกลับซับซ้อนก็ได้เปิดฉากขึ้น!!