ไอซา เด็กหญิงในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้า มีความสามารถประหลาดอย่างหนึ่ง นั่นคือเมื่อวาดภาพโดยใช้เลือดของตนผสมลงไป ภาพเหล่านั้นจะมีอำนาจสร้างปาฏิหาริย์ได้ ทว่าาภาพที่ไอซาวาดออกมาด้วยเจตนาดี กลับแปดเปื้อนด้วยความละโมภของมนุษย์ และทำให้มนุษย์ต้องประสบความวิบัติท้ายที่สุด จนได้ชื่อว่า "ภาพอาถรรพ์ของแม่มด" ไอซาได้ขอร้องเป็นครั้งสุดท้ายให้โลกิ เพื่อนรักที่ตนเองวาดขึ้นช่วยเผาภาพ ของตนทั้งหมดทิ้ง และแล้วการเดินทาง อันยาวไกลของเด็กหนุ่มโลกิผู้แบกรับคำสัญญา ก็เริ่มต้นขึ้นในที่สุด...!!