ในคืนวันคริสต์มาสคืนหนึ่ง พนักงานร้านสะดวกซื้อธรรมดาๆ อย่างฮิโนะ มิฮารุ ได้ถูกคเนชต์ ซานตาคลอสสีดำไร้ใบหน้าพาตัวมาให้เข้าทำงานในโรงงานซานต้าอันดำมืด!! หลังจากคุ้นชินกับงาน มิฮารุที่มั่นอกมั่นใจกับ "การทดสอบคุณสมบัติเรนเดียร์" อันเป็นความฝันแห่งขั้วโลกเหนือที่หาเงินก้อนโตมาได้ง่ายๆก็เกิดความสงสัยต่อพ่อของตัวเองที่เคยเป็นซานตาคลอสสีแดง แถมเมื่อได้เห็นสภาพอันไม่น่าเชื่อของรุ่นน้องสุดเกรียนอย่างไคเซอร์คุงก็ยิ่งสับสนกันไปใหญ่!! โลกแห่งขั้วโลกเหนืออันแสนตื่นตาที่ปริศนาได้เรียกปริศนาให้เพิ่มเข้ามาอีก ได้มาถึงเล่ม 3 อันน่าตื่นตะลึง!!