แม้จะได้"ตำราของซีโร่"คัมภีร์เวทมนตร์ที่อาจทำลายโลกได้กลับคืนมา แต่ปัญหาก็ยังไม่จบ ซีโร่จึงออกเดินทางพร้อมทหารรับจ้างเพื่อจัดการปัญหาเกี่ยวกับเวทมนตร์ที่ถูกเผยแพร่ออกไป และมุ่งหน้าสู่สาธารณรัฐเครออน เมืองท่าสำคัญอันเป็นศูนย์รอวมของข่าวลือ และได้ยินเรื่องของนักบุญหญิงผู้งดงามเปี่ยมเมตตาที่คอยรักษชาวบ้านด้วย "ปาฏิหารริย์แห่งพระเจ้า" ทั้งคู่เดาว่าเวทมนตร์ของซีโร่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องจึงติดตามนักบุญหญิงไปยังเมืองศักดิ์สิทธิ์แอคดิออส แต่สิ่งที่พวกเขาได้พบที่นั่นคือ... เรื่องราวการผจญภัยของแม่มดผู้ไม่ประสีประสากับทหารรับจ้างครึ่งคนครึ่งสัตว์มาสู่เล่มที่ 2 แล้ว!!