หลังจากที่ได้รู้ว่าวิญญาณของวิล เจ้าชายชาวมนุษย์กลับมาเกิดใหม่แล้ว เมลโลว์จึงยอมมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับคลาร์ธ เพื่อแลกกับการมีร่างมนุษย์และได้เจอกับวิลอีกครั้ง เมื่อขึ้นไปบนโลกมนุษย์ เมลโลว์ออกสำรวจโลกใหม่พร้อมกับคลาร์ธ ทั้งสองได้พบกับวิลอีกครั้งและรับรู้ว่าที่แห่งนั้นกำลังเปิดออดิชั่น เพื่อหานักแสดงละครเวทีที่จะได้เล่นคู่กับวิล...? เรื่องราวความรักสามเส้าแห่งโชคชะตาเปิดม่านสู่ยุคปัจจุบัน!