แค่อยากบอกเธอว่าพร้อมก้าวต่อไปข้างหน้าแล้ว สุมิโอะทำสัญญากับยักษ์เอเนมี่กลายเป็นนักตัดเขา คอยหักเขาคนชั่วและคนบาป รู้ว่าเอเนมี่ที่ถูกจับตัวไว้ที่ยมโลกคือเอมี่ เพื่อนสมัยเด็กซึ่งตายไปแล้ว จึงรวบรวมเขาเพื่อไปพบเธออีกครั้ง แต่ยังสับสนกับการหักเขาคนอื่น ทว่าโมริโตะ นักตัดเขา เริ่มใช้พลังของเขาชักใยคนบาปหวังครองโลก หลังการต่อสู้แสนเจ็บปวดก็รวมเขาได้มากเพียงพอที่จะเปิดทวารยักษา สุมิโอะมาเยือนยมโลกได้ในที่สุด แต่เจอเอ็มม่าขัดขวางไม่ให้พบเอมี่…!?