ด้วยการแนะนำของครูคาคาชิ พวกนารูโตะก็ได้เข้าร่วมการสอบคัดตัวจูนิน! แต่ก่อนหน้าจะเข้าสู่สนามสอบ กลับมีคนท้าสู้กับซาสึเกะ ชักสังหรณ์ซะแล้วว่า งานนี้ต้องอลหม่านแน่…!! ในที่สุด การสอบที่รวมเอาทั้งพวกเจ้าเลห์ พวกฝีมือร้ายกาจเอาไว้ก็เริ่มต้น ทว่า..!?