ฤดูร้อนปี 1864 ณ โรงเรียนฝึก กองกำลังทางทะเล เมืองโกเบ มันยิ ได้พบกับคาวากามิ เก็นไซ หนึ่งใน "สี่ยอดมือสังหารแห่งยุคบากุมัตสึ" ขณะเดียวกันนั้น ณ นครหลวงเกียวโต หน่วยเบื้องหลัง อิตสึบัง แห่งชินเซ็นกุมิ ก็เริ่มเคลื่อนไหวเพื่อการกิจปลิดชีพมันยิ โดยจัดฉากเรื่องราวโอคาดะ อิโซตัวปลอม เพื่อล่อให้มันยิกับซากาโมโตะมาติดกับ แล้วใช้ "คาโมะ หมายเลข 1" เดรัจฉานคลั่ง เข้าจัดการ เปิดฉากสมรภูมิ ชี้ตายแห่งศึกที่ใหญ่ที่สุดในยุคบากุมัตสึ ณ เชาเทนโน