ด้วยเหตุบางอย่าง ทำให้มิตสึกิได้กลายมาเป็นเซ็กซ์เฟรนด์กับฮินาตะ เพื่อนของลูกสาวตัวเอง แม้จะรู้อยู่แก่ใจว่าไม่ควร แต่ฮินาตะก็รุกเร้าจนจบที่ความสัมพันธ์ทางกายอยู่เสมอ และในขณะเดียวกัน ตัวมิตสึกิเองก็ไม่ได้รู้สึกรังเกียจการกระทำของฮินาตะเลยด้วยซ้ำ......